Cette page explique comment établir une facture pour l'acheteur depuis l'Espace personnel, ainsi que consulter les factures et les gérer. Elle fait partie du guide utilisateur détaillé de l'Espace personnel, qui est disponible ici.

Factures de paiement

Vous pouvez envoyer une facture à l'acheteur pour le paiement de marchandises ou services par courrier électronique. Pour cela, utilisez la section Factures de paiement de l'espace personnel. Après l'émission de la facture, l'acheteur reçoit un courrier et suit le lien qu'il contient vers la page de paiement.

Sur cette page, vous pouvez faire ce qui suit :

envoyer une facture au client
effectuer un paiement de test
rechercher des factures par filtre
consulter les informations sur la facture
annuler une facture
dupliquer une facture
renvoyer une facture

Envoi de facture

Pour émettre une facture au client et lui envoyer le lien vers la page de paiement par courrier électronique, allez dans la section Factures de paiement de l'espace personnel et cliquez sur Créer une facture.

Vous pouvez également le faire en cliquant sur le bouton Créer dans la partie supérieure de l'espace personnel et en sélectionnant Facture.

La page de saisie des paramètres d'envoi s'affichera :

Configurez les paramètres en vous guidant du tableau ci-dessous.

Paramètre	Description
Nom complet du client	Nom de famille, prénom et patronyme du client. Les données saisies dans ce champ s'affichent dans le courrier contenant le lien vers la page de paiement.
ID client	Numéro du client dans le système de la boutique.
Courrier électronique	Adresse de courrier électronique à laquelle sera envoyé le lien de paiement.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone du client auquel sera envoyé un SMS avec le lien de paiement.
Envoyer la facture au client	Si cette case est cochée, le client recevra une notification par courrier électronique / SMS avec un lien pour le paiement.
Numéro de commande	Numéro de commande dans le système du vendeur.
Mode de finalisation du paiement	Choisissez l'une des deux options : Une étape — après avoir effectué le paiement, aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Deux étapes — après que le client a confirmé le paiement, vous devez finaliser le paiement dans l'espace personnel. Jusqu'à ce que vous le fassiez, l'argent sera retenu sur le compte du client (bloqué) jusqu'au moment de la confirmation du paiement par vous ou jusqu'à l'expiration du délai d'attente de confirmation. En cas de confirmation du paiement par vous, l'argent est transféré sur votre compte. En cas d'expiration du délai d'attente de confirmation, le blocage des fonds sur le compte du client est levé.
Payer avant	Indiquez la date et l'heure avant lesquelles la facture peut être payée. Après l'expiration de ce délai, il sera impossible de payer la facture émise.
Description du paiement	Description du paiement en forme libre.
Montant	Indiquez le montant du paiement. Si la commande contient un panier de marchandises prérempli, ce champ se remplit automatiquement.

Cliquez sur le bouton Créer et envoyer la facture. En cas d'envoi réussi, le lien vers le formulaire de paiement s'affichera ci-dessous :

Cliquez sur Continuer pour ouvrir la page avec les informations sur la facture.

Formation du panier de marchandises

Lors de la formation d'une facture de paiement, vous pouvez indiquer un panier de marchandises pour la commande. La section Marchandises se trouve sous le formulaire de création du lien de paiement :

Pour ajouter une marchandise au panier, cliquez sur le bouton Ajouter une marchandise et sélectionnez Nouveau produit. Le formulaire avec les paramètres de la marchandise à ajouter s'affichera.

Remplissez les champs nécessaires en vous guidant du tableau ci-dessous.

Champ	Description
Dénomination	Dénomination de la marchandise ou du service. Champ obligatoire.
Article	Article de la position de marchandise. Champ obligatoire.
Quantité	Quantité de marchandise pour cette position. Champ obligatoire.
Unité de mes.	Unités de mesure, par exemple : "l" — litres, "pcs." — pièces. Champ obligatoire.
Prix	Prix par unité de la position de marchandise. Champ obligatoire.
Montant	Montant total pour toutes les unités d'une position de marchandise. Calculé automatiquement lors du remplissage des champs Prix et Quantité.

Cliquez sur Ajouter un produit.
Répétez les actions nécessaires pour chaque position du panier de marchandises. Si nécessaire, pour supprimer une position ajoutée, cliquez sur le bouton et confirmez l'action. Pour supprimer tous les produits, cliquez sur le bouton Supprimer tous les produits et confirmez l'action.
Vous pouvez ajouter des produits depuis le catalogue, pour cela cliquez sur Ajouter et sélectionnez Produit du catalogue, puis sélectionnez le produit dans la fenêtre qui s'ouvre.

Après avoir ajouté un produit, vous pouvez le modifier. Pour cela, cliquez sur la ligne du produit et modifiez les valeurs dans le formulaire de modification.

Après avoir rempli le panier de marchandises, émettez une facture au client.

Importation de fichier CSV

Vous pouvez enregistrer une commande avec un panier, et ce panier peut être automatiquement rempli depuis un fichier CSV. Pour charger le panier automatiquement, cliquez sur le bouton Ajouter un produit et sélectionnez Charger CSV. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier qui doit être chargé sur votre appareil.

Il est possible de charger deux types de fichiers, qui contiennent :

uniquement le panier (ORDER_BUNDLE)
le panier (ORDER_BUNDLE) et les données de commande (ORDER_PARAMS)

Notez qu'aucun champ n'est obligatoire et que seuls certains champs peuvent être utilisés pour remplir le panier.

Champs possibles des données du panier :

ItemCode – code du produit dans le système du magasin.
Price – prix par unité de position de marchandise.
Amount – montant du paiement en unités minimales de devise (kopecks, centimes, etc.). Pas plus de 12 caractères.
Measure – unités de mesure, par exemple : "l" — litres, "pce." — pièces.
Quantity – quantité totale de positions de marchandises d'un même PositionId et leur unité de mesure. La description de ses attributs est présentée ci-dessous.
Name – dénomination ou description du produit ou du service sous forme libre.

Champs possibles avec les données de commande :

OrderNumber – numéro de commande (ID) dans le système du marchand, doit être unique pour chaque marchand.
TotalAmount – montant de la commande plus commission, si elle existe.
Merchant – identifiant du vendeur dans le système de la passerelle de paiement.
Currency – code de devise de paiement ISO 4217.
Language – Clé de langue selon ISO 639–1. Si la langue n'est pas spécifiée, la langue par défaut spécifiée dans les paramètres du magasin est utilisée.
AuthType – type d'authentification, valeurs possibles : 0 – PURCHASE, 1 – PRE_AUTH.
Email – adresse électronique du client.
Phone – Numéro de téléphone de l'acheteur. Il faut toujours indiquer le code du pays, on peut indiquer ou ne pas indiquer le signe +.
Full name – nom complet du client.
INN – Numéro d'identification.
Passport – données du passeport.
Sender – adresse e-mail de l'expéditeur.
Description – description de la commande dans n'importe quel format.
ClientId – numéro du client (ID) dans le système du marchand — jusqu'à 255 caractères.
Payment period – définissez la date et l'heure avant que la commande ne soit payée. Par exemple, 5D– 5 jours, 22H – 22 heures, 10M – 10 minutes.

Exemple de fichier avec des données de panier :

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Exemple de fichier avec des données de commande et de panier :

Télécharger l'exemple de fichier

Important : Pour assurer un traitement approprié du fichier, les valeurs des champs dans le fichier ne doivent pas contenir de virgules. Les virgules ne peuvent être utilisées qu'en tant que séparateurs de champs et de leurs valeurs.

Exemple de remplissage incorrect des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Exemple de remplissage correct des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Effectuer un paiement d'essai

Vous pouvez tester indépendamment le processus de paiement au nom du client. Pour cela :

Créez une facture pour le client.
Cliquez sur Continuer pour ouvrir les détails de la facture. Ouvrez la page de paiement en suivant le lien en haut de la page.
Choisissez le mode de paiement. Lors du paiement par carte, saisissez les données d'une des cartes de test.
Cochez Sauvegarder ma carte si vous voulez créer des données de paiement sauvegardées : dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de saisir les données de la carte la prochaine fois.
Cliquez sur le bouton Payer. Pour confirmer l'opération, utilisez le code 3–D Secure indiqué pour la carte de test.

Page finale

Il est possible de configurer l'acceptation des paiements de sorte qu'après un paiement réussi, le client soit redirigé vers la Page finale. Cette page contient les données sur le paiement et un lien de retour vers le magasin.

Le tableau ci-dessous décrit les données affichées sur la page finale.

Champ	Description
Numéro de commande	Numéro de commande généré automatiquement dans le système du vendeur.
Code d'autorisation	Code d'autorisation du système de paiement international (6 caractères).
ID Terminal	Identifiant du terminal dans le système traitant le paiement.
Code unique d'opération (RRN)	Identifiant unique de la transaction bancaire.
Montant du paiement	Montant du paiement.
Commission de paiement	Montant de la commission pour le paiement (s'il y en a une).
Montant total du paiement	Montant du paiement incluant la commission.
Numéro de carte	Numéro masqué de la carte utilisée pour le paiement.
Date d'expiration de la carte	Date d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.

Pour retourner au magasin, le client doit cliquer sur le lien Retourner au magasin.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la page finale en cochant la case Afficher la page finale sur la page Paramètres généraux de votre espace personnel. Pour plus de détails, consultez ici.

Recherche de factures par filtre

En haut de la page Factures de paiement se trouvent des filtres qui vous permettent de trouver la facture souhaitée. Pour définir les critères de recherche, sélectionnez les valeurs nécessaires dans la liste déroulante correspondante.

Les critères suivants sont disponibles :

Statut — Statut de la facture. Les statuts suivants sont disponibles (sélection multiple) :
- Créée. La facture a été émise, mais n'a pas encore été envoyée au client.
- Envoyée. La facture a été envoyée avec succès au client, mais n'est pas encore payée.
- Payée. La facture est payée.
- Expirée. Le délai de paiement de la facture a expiré. La transaction correspondante est rejetée.
- Annulée. La facture est annulée.
- Remboursée. Un remboursement partiel a été effectué.
Période — Indiquez l'intervalle de temps. Vous pouvez choisir une période (par exemple, "Aujourd'hui", "Cette semaine") ou définir un intervalle de temps en sélectionnant les dates de début et de fin dans le calendrier.

Actions avec la facture

Affichage des informations sur la facture

Pour voir les détails de la facture, ouvrez la page Factures de paiement et cliquez sur la ligne de la facture souhaitée.

La page de détails de la facture affiche les informations suivantes :

Date de création, statut et montant de la facture
Lien vers la page de paiement envoyée au client
Transaction — lien vers la page de détails de la transaction, liée à cette facture
Numéro de commande — numéro de commande dans le système du magasin
Envoyée — date et heure d'envoi de la facture au client
À payer avant — date avant laquelle il faut payer la facture
Client — nom, prénom et patronyme du client
E-mail - adresse e-mail du client pour l'envoi de la facture

Des boutons pour annuler, dupliquer et renvoyer la facture sont également disponibles. Ces actions sont décrites ci-dessous.

Annulation de la facture

Pour annuler une facture pas encore payée, sur la page de détails de la facture, cliquez sur le bouton Annuler. Dans la fenêtre qui s'ouvre, confirmez l'annulation.

Duplication de la facture

Vous pouvez dupliquer une facture pour créer une facture identique ou similaire sans saisir toutes les données à nouveau. Pour cela :

Sur la page de détails de la facture, cliquez sur le bouton Dupliquer.
La page de création d'une nouvelle facture s'ouvrira, où tous les champs seront déjà remplis avec les données de la facture originale. Le champ Numéro de commande sera vide.
Saisissez le nouveau numéro de commande. Si nécessaire, modifiez certaines données.
Cliquez sur Créer et envoyer la facture.

En conséquence, la nouvelle facture sera créée et envoyée au client.

Renvoi de la facture

Pour renvoyer une facture déjà créée, sur la page de détails de la facture, cliquez sur le bouton Renvoyer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, confirmez le renvoi de la facture.

Envoi en masse de factures de paiement

Si vous avez l'autorisation correspondante, vous pouvez envoyer plusieurs factures de paiement aux clients en une fois, en téléchargeant un fichier au format CSV avec les données des factures et les adresses e-mail. Le format du fichier est déterminé par un modèle configuré par l'équipe de support.

Exemple du contenu du fichier (montant de l'opération, codes de devise, e-mail) :

Téléchargement du fichier pour l'envoi

Pour télécharger un fichier pour l'envoi, allez dans la section Factures de paiement et ouvrez l'onglet Plusieurs. La page affiche la liste des fichiers téléchargés précédemment (s'il y en a).

Cliquez sur Créer. Une boîte de dialogue s'ouvrira où vous pouvez télécharger le modèle pour créer le fichier. Téléchargez le modèle et remplissez-le avec les valeurs nécessaires.

Sélectionnez ou glissez dans le champ correspondant le fichier à télécharger. Si vous souhaitez que les liens de paiement soient envoyés aux clients immédiatement après le téléchargement, cochez la case Envoyer les factures aux clients, puis cliquez sur Créer et envoyer les liens. Si vous souhaitez simplement créer les liens sans les envoyer, décochez la case Envoyer les factures aux clients et cliquez sur Créer les liens.

Une nouvelle ligne avec le fichier téléchargé apparaîtra dans la liste des fichiers traités. Pendant que le fichier est en cours de formation, la colonne Terminé affiche le statut "En cours". Lorsque le fichier sera traité, cette colonne affichera la date et l'heure de fin du traitement du fichier. Dans la colonne Envoyé s'affiche une coche si les liens de paiement ont été envoyés aux clients.

Visualisation des détails du fichier traité

Pour consulter le contenu du fichier traité pour l'envoi, allez dans la section Factures de paiement, ouvrez l'onglet Plusieurs et cliquez sur la ligne du fichier téléchargé. Une page avec les détails de chaque facture s'ouvrira.

Le tableau contient les colonnes suivantes avec les détails de chaque facture :

Transaction — lien vers la transaction pour cette facture
Statut — statut d'envoi de la facture au client
Montant — montant de la transaction
E-mail — adresse e-mail pour l'envoi de la facture
Lien — lien vers la page de paiement

Export du fichier traité

Pour exporter le fichier traité, allez dans les détails du fichier et cliquez sur le bouton Export. Le fichier sera exporté au format CSV avec les champs suivants :

itemId — champ obligatoire, numéro d'ordre de la ligne traitée du fichier
successful — champ obligatoire, succès du traitement de la ligne (true / false)
reason — champ obligatoire, description de l'erreur (si il n'y a pas d'erreurs, ce champ est vide)
link — champ obligatoire, lien formé pour le paiement
email — adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement (si ce paramètre a été défini dans le modèle)

Le fichier de sortie peut contenir d'autres champs s'ils ont été définis dans le modèle.

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