Cette page explique comment établir une facture pour l'acheteur depuis l'Espace personnel. Elle fait partie du guide détaillé d'utilisation de l'Espace personnel, qui est disponible ici.

Facturation de paiement

Vous pouvez envoyer une facture à l'acheteur pour le paiement de marchandises ou services par courrier électronique. Pour cela, utilisez la section Facture de paiement de l'espace personnel. Après l'envoi de la facture, l'acheteur reçoit un courrier et suit le lien qu'il contient vers la page de paiement.

Envoi du lien vers le formulaire de paiement par email

Pour envoyer une facture au client et lui envoyer un lien vers la page de paiement par courrier électronique, effectuez les actions suivantes.

1. Accédez à la section Facture de paiement de l'espace personnel, en sélectionnant Facture de paiement dans le menu de gauche. Vous pouvez également ouvrir cette section en cliquant sur le bouton Créer en haut de l'espace personnel et sélectionner Facture.
   

2. La page de saisie des paramètres d'envoi s'affichera :

   

3. Configurez les paramètres en vous guidant du tableau ci-dessous.

   Paramètre	Description
   Nom complet du client	Nom de famille, prénom et patronyme du client. Les données saisies dans ce champ s'affichent dans le courrier contenant le lien vers la page de paiement
   Id client	Identifiant du client dans le système de la boutique
   Téléphone	Numéro de téléphone. Il faut toujours indiquer le code du pays, en pouvant indiquer ou ne pas indiquer le signe +. Ainsi, les variantes suivantes sont admises : +449998887766 ; 449998887766. Nombre de chiffres autorisé : de 7 à 15.
   E-mail	Adresse de courrier électronique à laquelle sera envoyé le lien de paiement
   Type de paiement	Choisissez l'une des deux variantes. Une étape — après l'effectuation du paiement, aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Deux étapes — après que le client a confirmé le paiement, vous devez finaliser le paiement dans l'espace personnel. Jusqu'à ce que vous fassiez cela, l'argent sera retenu sur le compte du client (mis en attente) jusqu'au moment de la confirmation du paiement par vous ou jusqu'à l'expiration du délai d'attente de confirmation. En cas de confirmation du paiement par vous, l'argent est transféré sur votre compte. En cas d'expiration du délai d'attente de confirmation, le blocage des fonds sur le compte du client est levé.
   Devise	Choisissez la devise du paiement dans la liste déroulante
   Langue	Choisissez la langue de la facture dans la liste déroulante. Les valeurs disponibles sont FR et EN
   Payer avant	Indiquez la date et l'heure avant lesquelles il est possible de payer la facture. Après l'expiration de ce délai, il sera impossible de payer la facture émise
   Description du paiement	Description du paiement sous forme libre
   Saisissez le montant	Indiquez le montant du paiement. Si la commande contient un panier de marchandises pré-rempli, ce champ est rempli automatiquement

4. Cliquez sur le bouton Créer le lien.

   En cas d'envoi réussi, le lien vers le formulaire de paiement s'affichera ci-dessous :

   

   Vous pouvez consulter la page de paiement envoyée au client en cliquant sur le bouton Ouvrir le lien de paiement.

Formation du panier de marchandises lors de l'émission d'une facture de paiement

Lors de la formation d'une facture de paiement, vous pouvez indiquer un panier de marchandises pour la commande. La section Marchandises se trouve sous le formulaire de création du lien de paiement :

1. Pour ajouter une marchandise au panier, cliquez sur le bouton Ajouter une marchandise et sélectionnez Nouveau produit. Le formulaire avec les paramètres de la marchandise à ajouter s'affichera.
   

2. Remplissez les champs nécessaires en vous guidant du tableau ci-dessous.

   Champ	Description
   Dénomination	Dénomination du produit ou service. Champ obligatoire.
   Article	Article de la position de marchandise. Champ obligatoire.
   Qté	Quantité de marchandise pour cette position de marchandise. Champ obligatoire.
   Unité mes.	Unités de mesure, par exemple : l — litres, pcs. — pièces. Champ obligatoire.
   Prix	Prix par unité de position de marchandise. Champ obligatoire.
   Somme	Somme totale pour toutes les unités d'une position de marchandise. Calculée automatiquement lors du remplissage des champs Prix et Qté.

3. Cliquez sur Ajouter un produit.

4. Répétez les actions nécessaires pour chaque position du panier. Si nécessaire, pour supprimer une position ajoutée, cliquez sur le bouton et confirmez l'action. Pour supprimer tous les produits, cliquez sur le bouton Supprimer tous les produits et confirmez l'action.
   

5. Vous pouvez ajouter des produits depuis le catalogue, pour cela cliquez sur Ajouter et sélectionnez Produit du catalogue, puis sélectionnez le produit dans la fenêtre qui s'ouvre.
   

Après avoir ajouté un produit, vous pouvez l'éditer. Pour cela, cliquez sur la ligne du produit et modifiez les valeurs dans le formulaire d'édition.

Après avoir rempli le panier, émettez une facture au client.

Import de fichier CSV

Vous pouvez enregistrer une commande avec un panier, et ce panier peut être rempli automatiquement depuis un fichier CSV. Pour charger le panier automatiquement, cliquez sur le bouton Ajouter un produit et sélectionnez Charger CSV. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier qu'il faut charger sur votre appareil.

Il est possible de charger 2 types de fichiers qui contiennent :
- seulement le panier (ORDER_BUNDLE)
- le panier (ORDER_BUNDLE) et les données de commande (ORDER_PARAMS).

Notez qu'aucun champ n'est obligatoire, et seuls certains d'entre eux peuvent être utilisés pour remplir le panier.

Champs possibles des données du panier :

• ItemCode - code du produit dans le système du magasin.
• Price - prix par unité de position de produit.
• Amount - montant du paiement dans les unités minimales de devise (kopecks, centimes, etc.). Pas plus de 12 caractères.
• Measure - unités de mesure, par exemple : l — litres, pcs. — pièces
• Quantity - quantité totale de positions de produits d'un même PositionId et leur unité de mesure. La description de ses attributs est présentée ci-dessous.
• Name - nom ou description du produit ou service sous forme libre.

Champs possibles avec les données de commande :

• OrderNumber - numéro de commande (ID) dans le système du marchand, doit être unique pour chaque marchand.
• TotalAmount - montant de la commande plus commission, si elle existe.
• Merchant - identifiant du vendeur dans le système de passerelle de paiement.
• Currency - code de devise de paiement ISO 4217.
• Language - Clé de langue selon ISO 639-1. Si la langue n'est pas spécifiée, la langue par défaut spécifiée dans les paramètres du magasin est utilisée.
• AuthType - type d'authentification, valeurs possibles : 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - adresse électronique du client.
• Phone - Numéro de téléphone de l'acheteur. Il faut toujours indiquer le code du pays, en même temps on peut indiquer ou ne pas indiquer le signe +.
• Full name - nom complet du client.
• INN - INN.
• Passport - données de passeport.
• Sender - adresse électronique de l'expéditeur.
• Description - description de la commande dans n'importe quel format.
• ClientId - numéro de client (ID) dans le système du marchand — jusqu'à 255 caractères.
• Payment period - définissez la date et l'heure avant que la commande ne soit payée. Par exemple, 5D– 5 jours, 22H – 22 heures, 10M – 10 minutes.

Exemple de fichier avec données de panier :

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Exemple de fichier avec données de commande et panier :

Télécharger l'exemple de fichier

Important : Pour assurer un traitement approprié du fichier, les valeurs des champs dans le fichier ne doivent pas contenir de virgules. Les virgules ne peuvent être utilisées qu'en tant que séparateurs de champs et leurs valeurs.

Exemple de remplissage incorrect des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Exemple de remplissage correct des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Effectuer un paiement de test

Vous pouvez tester de manière autonome le processus de paiement au nom du client. Pour cela :

1. Générez une facture pour le client.
   

2. Accédez à la page de paiement en cliquant sur le bouton Lien de paiement dans le message de facturation réussie.
   
   

3. Choisissez le mode de paiement. Lors du paiement par carte, saisissez les données d'une des cartes de test.

4. Cochez Enregistrer ma carte si vous souhaitez créer des données de paiement enregistrées : dans ce cas, la saisie des données de carte ne sera pas nécessaire la prochaine fois.
   

5. Cliquez sur le bouton Payer. Pour confirmer l'opération, utilisez le code 3-D Secure indiqué pour la carte de test.

Page finale

Il est possible de configurer la réception des paiements de sorte qu'après un paiement réussi, le client soit redirigé vers la Page finale. Cette page contient les données sur le paiement et un lien de retour vers la boutique.

Le tableau ci-dessous décrit les données affichées sur la page finale.

Pour retourner à la boutique, le client doit cliquer sur le lien Retourner à la boutique.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la page finale en cochant la case Afficher la page finale sur la page Paramètres généraux de votre espace personnel. Pour plus de détails, lisez ici.

Envoi en masse de factures de paiement

Si vous disposez de l'autorisation correspondante, vous pouvez envoyer plusieurs factures de paiement aux clients en une fois, en téléchargeant un fichier au format CSV avec les données des factures et les adresses e-mail. Le format du fichier est défini par un modèle configuré par l'équipe de support.

Exemple de contenu du fichier (montant de l'opération, codes de devise, e-mail) :

Téléchargement du fichier pour l'envoi

Pour télécharger le fichier pour l'envoi :

1. Allez dans la section Facture de paiement et ouvrez l'onglet Plusieurs. La page affiche la liste des fichiers téléchargés précédemment (s'il y en a).

   

2. Cliquez sur Créer. Une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez télécharger le modèle pour créer le fichier. Téléchargez le modèle et remplissez-le avec les valeurs nécessaires.

   

3. Sélectionnez ou faites glisser dans le champ correspondant le fichier à télécharger. Si vous souhaitez que les liens de paiement soient envoyés aux clients immédiatement après le téléchargement, cochez la case Envoyer les factures aux clients, puis cliquez sur Créer et envoyer les liens. Si vous souhaitez simplement créer les liens sans les envoyer, décochez la case Envoyer les factures aux clients et cliquez sur Créer les liens.

   

4. Dans la liste des fichiers traités, une nouvelle ligne avec le fichier téléchargé apparaîtra. Pendant que le fichier est en cours de formation, la colonne Terminé affiche le statut "En cours". Lorsque le fichier sera traité, cette colonne affichera la date et l'heure de fin du traitement du fichier. Dans la colonne Envoyé, une coche s'affiche si les liens de paiement ont été envoyés aux clients.

   

Affichage des détails du fichier traité

Pour afficher le contenu du fichier traité pour l'envoi, allez dans la section Facture de paiement, ouvrez l'onglet Plusieurs et cliquez sur la ligne du fichier téléchargé. Une page avec les détails de chaque facture s'ouvrira.

Le tableau contient les colonnes suivantes avec les détails de chaque facture :

• Transaction — lien vers la transaction pour cette facture
• Statut — statut d'envoi de la facture au client
• Montant — montant de la transaction
• E-mail - adresse de courrier électronique pour l'envoi de la facture
• Lien — lien vers la page de paiement

Export du fichier traité

Pour exporter le fichier traité, allez dans les détails du fichier et cliquez sur le bouton Export. Le fichier sera exporté au format CSV avec les champs suivants :

• itemId — champ obligatoire, numéro d'ordre de la ligne traitée du fichier
• successful — champ obligatoire, succès du traitement de la ligne (true / false)
• reason — champ obligatoire, description de l'erreur (si il n'y a pas d'erreurs, ce champ est vide)
• link — champ obligatoire, lien généré pour le paiement
• email — adresse de courrier électronique qui a été indiquée lors du téléchargement (si ce paramètre a été défini dans le modèle)

Dans le fichier de sortie, il peut y avoir d'autres champs s'ils ont été définis dans le modèle.