Cette page explique comment établir une facture pour l'acheteur depuis l'Espace personnel. Elle fait partie du guide détaillé d'utilisation de l'Espace personnel, qui est disponible ici.

Facturation pour paiement

Vous pouvez facturer à l'acheteur le paiement de marchandises ou services par courrier électronique. Pour cela, utilisez la section Facture de paiement de votre espace personnel. Après émission de la facture, l'acheteur reçoit un courrier et suit le lien qui s'y trouve vers la page de paiement.

Envoi du lien vers le formulaire de paiement par email

Pour émettre une facture au client et lui envoyer un lien vers la page de paiement par courrier électronique, effectuez les actions suivantes.

1. Accédez à la section Facture de paiement de votre espace personnel, en sélectionnant Facture de paiement dans le menu de gauche. Vous pouvez également ouvrir cette section en cliquant sur le bouton Créer dans la partie supérieure de votre espace personnel et sélectionner Facture.
   

2. La page de saisie des paramètres d'envoi s'affichera :

   

3. Définissez les paramètres en vous guidant du tableau ci-dessous.

   Paramètre	Description
   Nom complet du client	Nom de famille, prénom et patronyme du client. Les données saisies dans ce champ s'affichent dans le courrier contenant le lien vers la page de paiement
   Id client	Identifiant du client dans le système du magasin
   Téléphone	Numéro de téléphone. Il faut toujours indiquer le code pays, tout en pouvant indiquer ou ne pas indiquer le signe +. Ainsi, les variantes suivantes sont admises : +449998887766 ; 449998887766. Nombre de chiffres admis : de 7 à 15.
   E-mail	Adresse de courrier électronique à laquelle sera envoyé le lien de paiement
   Type de paiement	Choisissez une des deux variantes. Une étape — après effectuation du paiement, aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Deux étapes — après que le client a confirmé le paiement, vous devez finaliser le paiement dans votre espace personnel. Jusqu'à ce que vous le fassiez, l'argent sera retenu sur le compte du client (mis en attente) jusqu'au moment de confirmation du paiement par vous ou jusqu'à expiration du délai d'attente de confirmation. En cas de confirmation du paiement par vous, l'argent est transféré sur votre compte. En cas d'expiration du délai d'attente de confirmation, le blocage des fonds sur le compte du client est levé.
   Devise	Choisissez la devise de paiement dans la liste déroulante
   Langue	Choisissez la langue de la facture dans la liste déroulante. Les valeurs disponibles sont - FR et EN
   Payer avant le	Indiquez la date et l'heure avant lesquelles il est possible de payer la facture. À l'expiration de ce délai, il sera impossible de payer la facture émise
   Description du paiement	Description du paiement sous forme libre
   Saisir le montant	Indiquez le montant du paiement. Si la commande contient un panier de marchandises pré-rempli, ce champ se remplit automatiquement

4. Cliquez sur le bouton Créer le lien.

   En cas d'envoi réussi, le lien vers le formulaire de paiement s'affichera ci-dessous :

   

   Vous pouvez consulter la page de paiement envoyée au client en cliquant sur le bouton Ouvrir le lien de paiement.

Formation du panier de marchandises lors de l'émission de facture de paiement

Lors de la formation de facture de paiement, il est possible d'indiquer un panier de marchandises par commande. La section Marchandises se situe sous le formulaire de création de lien de paiement :

1. Pour ajouter une marchandise au panier, cliquez sur le bouton Ajouter marchandise et sélectionnez Nouveau produit. Le formulaire avec les paramètres de la marchandise à ajouter s'affichera.
   

2. Remplissez les champs nécessaires en vous guidant du tableau ci-dessous.

   Champ	Description
   Dénomination	Dénomination du produit ou service.
   Prix	Prix par unité de position de produit.
   Qté	Quantité de produit pour cette position de produit.
   Unité mes.	Unités de mesure, par exemple : l — litres, pcs. — pièces.
   Somme	Somme totale pour toutes les unités d'une position de produit. Calculée automatiquement lors du remplissage des champs Prix et Qté.
   Article	Article de la position de produit.
   Signe de l'objet de calcul	Signe de l'objet de calcul, valeurs disponibles : 1 - produit ; 2 - produit soumis à accise ; 3 - travail ; 4 - service ; 5 - mise de jeu de hasard ; 6 - gain de jeu de hasard ; 7 - billet de loterie ; 8 - gain de loterie ; 9 - fourniture de rid ; 10 - paiement ; 11 - rémunération d'agence ; 12 - objet de calcul composé ; 13 - autre objet de calcul ; 14 - droit de propriété ; 15 - revenu hors réalisation ; 16 - cotisations d'assurance ; 17 - taxe commerciale ; 18 - taxe de séjour ; 19 - caution. .
   Signe de mode de calcul	Type de paiement. Valeurs possibles : Prépaiement 100% ; Prépaiement partiel ; Avance ; Calcul complet
   Type de taxe	Taux de TVA, les valeurs suivantes sont disponibles : Sans TVA ; TVA au taux de 0% ; TVA au taux de 10% ; TVA au taux calculé 10/110 ; TVA au taux de 20% ; TVA au taux calculé 20/120 TVA au taux de 5% TVA au taux calculé 5/105 TVA au taux de 7% TVA au taux calculé 7/107 TVA au taux de 22% TVA au taux calculé 22/122. .
   Montant de la taxe	Montant de la taxe calculé par le vendeur. Indiqué en unités minimales de devise.
   Accise	Montant de l'accise.

   Puis appuyez sur Ajouter.

3. Répétez les actions nécessaires pour chaque position du panier de produits. Si nécessaire supprimer la position ajoutée, appuyez sur le bouton et confirmez l'action. Pour supprimer tous les produits, appuyez sur le bouton Supprimer tous les produits et confirmez l'action.
   

4. Vous pouvez ajouter des produits du catalogue, pour cela appuyez sur Ajouter et choisissez Produit du catalogue, puis choisissez le produit dans la fenêtre ouverte.
   .

Après avoir rempli le panier de produits, établissez la facture au client.

Import de fichier CSV

Vous pouvez enregistrer une commande avec panier, et ce panier peut automatiquement se remplir à partir d'un fichier CSV. Pour charger le panier automatiquement, appuyez sur le bouton Ajouter produit et choisissez Charger CSV. Dans la fenêtre ouverte, choisissez le fichier qu'il faut charger sur votre appareil.

Il est possible de charger 2 types de fichiers qui contiennent :
- seulement le panier (ORDER_BUNDLE)
- le panier (ORDER_BUNDLE) et les données de commande (ORDER_PARAMS).

Notez qu'aucun champ n'est obligatoire, et seulement quelques-uns d'entre eux peuvent être utilisés pour remplir le panier.

Champs possibles des données de panier :

• ItemCode - code du produit dans le système du magasin.
• Price - prix par unité de position de produit.
• Amount - montant du paiement en unités minimales de devise (kopecks, centimes, etc.). Pas plus de 12 caractères.
• Measure - unités de mesure, par exemple : l — litres, pcs. — pièces
• Quantity - quantité totale de positions de marchandises d'un même PositionId et leur unité de mesure. La description de ses attributs est présentée ci-dessous.
• Name - dénomination ou description du produit ou service sous forme libre.

Champs possibles avec les données de commande :

• OrderNumber - numéro de commande (ID) dans le système du marchand, doit être unique pour chaque marchand.
• TotalAmount - montant de la commande plus commission, si elle existe.
• Merchant - identifiant du vendeur dans le système de passerelle de paiement.
• Currency - code devise de paiement ISO 4217.
• Language - Clé de langue selon ISO 639-1. Si la langue n'est pas spécifiée, la langue par défaut spécifiée dans les paramètres du magasin est utilisée.
• AuthType - type d'authentification, valeurs possibles : 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - adresse électronique du client.
• Phone - Numéro de téléphone de l'acheteur. Il faut toujours indiquer le code pays, tout en pouvant indiquer ou ne pas indiquer le signe +.
• Full name - nom complet du client.
• INN - numéro d'identification fiscale.
• Passport - données du passeport.
• Sender - adresse électronique de l'expéditeur.
• Description - description de la commande dans n'importe quel format.
• ClientId - numéro client (ID) dans le système du marchand — jusqu'à 255 caractères.
• Payment period - définir la date et l'heure avant que la commande ne soit payée. Par exemple, 5D– 5 jours, 22H – 22 heures, 10M – 10 minutes.

Exemple de fichier avec les données du panier :

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Exemple de fichier avec les données de commande et du panier :

Télécharger l'exemple de fichier

Important : Pour assurer un traitement approprié du fichier, les valeurs des champs dans le fichier ne doivent pas contenir de virgules. Les virgules peuvent être utilisées uniquement comme séparateurs de champs et de leurs valeurs.

Exemple de remplissage incorrect des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Exemple de remplissage correct des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Effectuer un paiement test

Vous pouvez tester indépendamment le processus de paiement au nom du client. Pour cela :

1. Générez une facture pour le client.
   

2. Accédez à la page de paiement en cliquant sur le bouton Lien de paiement dans le message de facturation réussie.
   

   
   

3. Choisissez le mode de paiement. Pour le paiement par carte, saisissez les données d'une des cartes de test.

4. Cochez Sauvegarder ma carte si vous souhaitez créer une liaison : dans ce cas, la saisie des données de carte ne sera plus nécessaire la prochaine fois.
   

5. Cliquez sur le bouton Payer. Pour confirmer l'opération, utilisez le code 3-D Secure indiqué pour la carte de test.

Page finale

Il est possible de configurer la réception des paiements de sorte qu'après un paiement réussi, le client soit redirigé vers la Page finale. Cette page contient les données sur le paiement et un lien de retour vers la boutique.

Le tableau ci-dessous décrit les données affichées sur la page finale.

Pour retourner à la boutique, le client doit cliquer sur le lien Retourner à la boutique.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la page finale en cochant la case Afficher la page finale sur la page Paramètres généraux de votre espace personnel. Pour plus de détails, consultez ici.

Envoi en masse de factures de paiement

Si vous disposez de l'autorisation correspondante, vous pouvez envoyer plusieurs factures de paiement aux clients simultanément en téléchargeant un fichier au format CSV avec les données des factures et les adresses e-mail. Le format du fichier est défini par un modèle configuré par l'équipe de support.

Exemple de contenu du fichier (montant de l'opération, codes de devise, e-mail) :

Téléchargement du fichier pour l'envoi

Pour télécharger un fichier pour l'envoi :

1. Accédez à la section Facture de paiement et ouvrez l'onglet Plusieurs. La page affiche la liste des fichiers téléchargés précédemment (s'il y en a).

   

2. Cliquez sur Créer. Une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez télécharger le modèle pour créer le fichier. Téléchargez le modèle et remplissez-le avec les valeurs nécessaires.

   

3. Sélectionnez ou faites glisser dans le champ correspondant le fichier à télécharger. Si vous souhaitez que les liens de paiement soient envoyés aux clients immédiatement après le téléchargement, cochez la case Envoyer les factures aux clients, puis cliquez sur Créer et envoyer les liens. Si vous souhaitez simplement créer les liens sans les envoyer, décochez la case Envoyer les factures aux clients et cliquez sur Créer les liens.

   

4. Une nouvelle ligne avec le fichier téléchargé apparaîtra dans la liste des fichiers traités. Pendant la formation du fichier, la colonne Terminé affiche le statut "En cours". Une fois le fichier traité, cette colonne affichera la date et l'heure de fin de traitement du fichier. La colonne Envoyé affiche une coche si les liens de paiement ont été envoyés aux clients.

   

Visualisation des détails du fichier traité

Pour visualiser le contenu du fichier traité pour l'envoi, accédez à la section Facture de paiement, ouvrez l'onglet Plusieurs et cliquez sur la ligne du fichier téléchargé. Une page avec les détails de chaque facture s'ouvrira.

Le tableau contient les colonnes suivantes avec les détails de chaque facture :

• Transaction — lien vers la transaction pour cette facture
• Statut — statut d'envoi de la facture au client
• Montant — montant de la transaction
• E-mail — adresse e-mail pour l'envoi de la facture
• Lien — lien vers la page de paiement

Export du fichier traité

Pour exporter le fichier traité, accédez aux détails du fichier et cliquez sur le bouton Export. Le fichier sera exporté au format CSV avec les champs suivants :

• itemId — champ obligatoire, numéro séquentiel de la ligne traitée du fichier
• successful — champ obligatoire, succès du traitement de la ligne (true / false)
• reason — champ obligatoire, description de l'erreur (si il n'y a pas d'erreurs, ce champ est vide)
• link — champ obligatoire, lien formé pour le paiement
• email — adresse e-mail qui a été spécifiée lors du téléchargement (si ce paramètre a été défini dans le modèle)

Le fichier de sortie peut contenir d'autres champs s'ils ont été définis dans le modèle.