Autorización

Para ingresar al panel personal, realice las siguientes acciones.
1. Abra la página del panel personal.

TEST: https://dev.bpcbt.com/mp3
PROD:

Si no se realizó el ingreso, se mostrará el formulario de entrada de login y contraseña (ver imagen a continuación).


2. En los campos Login y Contraseña ingrese su login y contraseña de operador respectivamente.
3. Haga clic en el botón Ingresar.
Si los datos son ingresados correctamente, se realizará el ingreso al panel personal.

Salida del sistema

Para salir del panel personal, haga clic en el botón , ubicado en la parte superior derecha de la interfaz del panel personal.

Cambio del idioma de la interfaz

Para cambiar el idioma en el que se muestra la interfaz del panel personal, realice las siguientes acciones.

1. Ingrese al panel personal.
2. En la parte superior del panel de control del panel personal haga clic en el ícono con la imagen del globo. Se mostrará la lista de idiomas disponibles de la interfaz (ver imagen a continuación).
   
3. Haga clic en el ícono del idioma necesario. La página del panel personal automáticamente se mostrará en el idioma seleccionado.

Trabajo con API

Con ayuda de API se pueden crear integraciones de pago únicas. Por ejemplo, conectar el pago desde una página de pago especialmente creada. Información adicional sobre API está disponible aquí. Al crear un Comerciante usted recibe un correo con login y contraseña de un solo uso. Después de esto puede generar independientemente una contraseña API en la página Trabajo con API en el portal del vendedor.

Para mostrar la página Trabajo con API, presione en el panel lateral izquierdo.

Se mostrará la siguiente página.

Están disponibles las siguientes acciones:

• Creación de contraseña API. Para esto presione Crear contraseña API.
  

• Cambio de contraseña API. Para esto presione Cambiar contraseña API y confirme la acción en la ventana que se abre:
  
  

• Después del cambio de contraseña puede devolver la contraseña anterior en el transcurso de 5 minutos. Presione Devolver contraseña anterior y confirme la acción en la ventana que se abre:
  
  

Configuración

Para acceder a la sección Configuración, en el menú de navegación izquierdo del panel personal seleccione el elemento Configuración (icono ).

La sección Configuración permite

• establecer la configuración básica
• habilitar notificaciones de callback
• cambiar la contraseña de acceso al panel personal
• especificar la dirección de correo electrónico para la posibilidad de recuperar la contraseña del panel personal
• configurar parámetros de funcionamiento del panel personal (no disponible en la versión de demostración)

Configuración básica

La sección Configuración básica permite al empleado de la tienda configurar ciertos parámetros de la cuenta y permisos.

Para ir a la sección Configuración básica, seleccione Configuración en el menú lateral, y luego seleccione Configuración básica en el bloque Vendedor. Se mostrará la página de configuración de la cuenta, como se muestra a continuación.

La descripción de las configuraciones se proporciona en la tabla siguiente:

Haga clic en el botón Guardar.

Notificaciones Callback

El portal del vendedor permite configurar notificaciones de callback. Esta sección puede estar oculta para algunos Vendedores. Por lo tanto, si no la ve o tiene preguntas, póngase en contacto con el servicio de soporte y estaremos encantados de ayudar.

Información adicional sobre las notificaciones callback está disponible aquí. La pestaña Notificaciones Callback está disponible aquí: Configuraciones → Vendedor → Notificaciones Callback.

Si el usuario tiene vendedores afiliados, la selección del vendedor está disponible en el menú desplegable Vendedor. Para habilitar las configuraciones de notificaciones callback, haga clic en el interruptor Notificaciones Callback desactivadas:

Las configuraciones de notificaciones callback se describen a continuación.

Tipo de callback

Si el vendedor ya ha configurado el tipo de notificación Dinámico, ambas opciones en el área Tipo de firma no estarán disponibles para selección.

Método HTTP

Seleccione uno de los dos métodos propuestos: GET o POST.

Enlace

Introduzca la URL a la cual se enviarán las notificaciones, por ejemplo: https://test.com. Se permite especificar múltiples enlaces (separados por comas y sin espacios).

Parámetros adicionales

Introduzca el orden de los parámetros que se transmitirán en el callback, separados por comas.

Tipo de firma

Seleccione uno de los tipos de firma: Simétrico o Asimétrico. Si se selecciona el tipo de firma simétrico, se puede generar el token del callback. Además, si se selecciona el tipo de firma Simétrico, se puede introducir el token manualmente.

Si se selecciona el tipo de firma asimétrico, el botón Generar estará inactivo. La clave para la firma asimétrica se puede obtener en el servicio de soporte.

Operaciones

Seleccione los eventos para los cuales se enviará la notificación callback. La notificación se enviará tanto cuando la operación se ejecute con éxito como en caso de error.

Cambio de contraseña

Para cambiar la contraseña de acceso al panel personal, realice las siguientes acciones.

1. Inicie sesión en el panel personal.
2. En el panel de control de la izquierda vaya a la sección Configuración, haciendo clic en el icono .
3. En la página mostrada seleccione la pestaña Cambio de contraseña. La página tomará la siguiente forma.
   
4. En el campo Contraseña actual introduzca su contraseña actual.

5. En los campos Nueva contraseña y Nueva contraseña una vez más introduzca la nueva contraseña.

   La contraseña debe cumplir con los siguientes requisitos:

   1. La contraseña no debe contener el nombre de la tienda o el login de uno de los usuarios vinculados al comerciante al que pertenece el usuario que cambia la contraseña (incluyendo cambio de mayúsculas y minúsculas).
   2. La contraseña introducida por el usuario debe contener obligatoriamente símbolos de los grupos listados a continuación:
      • letras mayúsculas del alfabeto latino (A-Z)
      • letras minúsculas del alfabeto latino (a-z)
      • números (0-9)
      • símbolos especiales (! "#;:? * () + = < > , . { } )
   3. La longitud de la contraseña debe ser de al menos 8 símbolos.

6. Haga clic en el botón Cambiar contraseña.

Dirección de correo electrónico

Configure la dirección de correo electrónico que se utilizará para recuperar el acceso al panel personal.

1. Ingrese al panel personal.
2. En el panel de control de la izquierda vaya a la sección Configuración, haciendo clic en el icono .
3. En la sección Dirección de correo electrónico introduzca la dirección que se utilizará para recuperar el acceso.
4. Presione Guardar.

A la dirección de correo electrónico indicada se enviará un mensaje para confirmación. Después de que la dirección de correo electrónico sea confirmada, la edición de la dirección en esta página no estará disponible. Si necesita cambiar la dirección de correo electrónico nuevamente, contacte al equipo de soporte.

Autenticación de dos factores

Puede configurar la autenticación de dos factores para proporcionar un nivel adicional de seguridad que garantice que solo usted pueda tener acceso a su Panel personal. En este caso, al ingresar al Panel personal es necesario introducir no solo el login y la contraseña, sino también el código de autenticación generado por la aplicación Google Authenticator, o enviado a su correo electrónico (dependiendo del método de autenticación habilitado).

Para configurar la autenticación de dos factores en el panel de control de la izquierda vaya a la sección Configuración > Autenticación de dos factores. Se ofrecen dos métodos de autenticación a elegir:

Google Authenticator (recomendado)

1. En la lista proporcionada seleccione Google Authenticator (recomendado) y presione el botón Habilitar.
2. Aparece un formulario donde necesita confirmar su contraseña de acceso al Panel personal:
   
3. Descargue/abra la aplicación Google Authenticator en su dispositivo. Introduzca la clave secreta o escanee el código QR para agregar su cuenta a la aplicación Google Authenticator. La aplicación generará un código. Introduzca el código generado en el campo Introduzca el código de 6 dígitos.
   
4. Después de que configure la autenticación de dos factores a través de Google Authenticator, en los siguientes accesos a su Panel personal se solicitará el código de Google Authenticator:
   

Código de confirmación por E-mail

1. En la lista proporcionada seleccione Código de confirmación por E-mail y presione el botón Habilitar.
2. Si su dirección de correo electrónico no está indicada en la configuración y no está confirmada, por favor, hágalo primero. Si todo está configurado, entonces siga los siguientes pasos a continuación.
3. Aparece un formulario donde necesita confirmar su contraseña de acceso al Panel personal:
   
4. Para completar la configuración de la autenticación de dos factores, por favor, ingrese el código de 4 dígitos enviado a su dirección de correo electrónico:
   
5. Después de que configure la autenticación de dos factores a través de E-mail, en los siguientes inicios de sesión en su Cuenta Personal se solicitará un código que será enviado a su correo electrónico.

Analítica

Para mostrar la página Analítica, haga clic en el icono en el panel lateral izquierdo.

En la página se mostrará información sobre las transacciones:

El menú superior permite seleccionar el período para el cual se mostrará información sobre las transacciones. Están disponibles los siguientes valores:

• Día;
• Semana;
• Mes;
• Año.

El gráfico Conversión muestra la relación porcentual de transacciones exitosas con respecto al número total de transacciones.

El gráfico Códigos de rechazo (ver imagen a continuación) muestra las principales causas de errores en el procesamiento de pedidos.

El gráfico Cantidad de transacciones muestra información sobre las transacciones del período seleccionado.

En este caso, en el gráfico se muestran los siguientes campos:

• Total de transacciones - número total de transacciones;
• Exitosas - número de transacciones exitosas;
• No exitosas - número de transacciones en cuyo procesamiento ocurrió un error.

En el gráfico Sumas totales de transacciones se muestra información sobre las sumas de transacciones exitosas y rechazadas.

En el gráfico Sumas netas de transacciones se muestra información sobre las sumas de transacciones exitosas y devueltas/rechazadas.

Emisión de factura para pago

Puede emitir al comprador una factura para el pago de mercancías o servicios por correo electrónico. Para esto utilice la sección Factura para pago del panel personal. Después de emitir la factura, el comprador recibe una carta y sigue el enlace en ella hacia la página de pago.

Envío de enlace al formulario de pago por email

Para emitir una factura al cliente y enviarle un enlace a la página de pago por correo electrónico, realice las siguientes acciones.

1. Vaya a la sección Factura para pago del panel personal, seleccionando Factura para pago en el menú izquierdo. También puede abrir esta sección presionando el botón Crear en la parte superior del panel personal y seleccionar Factura.
   

2. Se mostrará la página de introducción de parámetros de envío:

   

3. Configure los ajustes siguiendo la tabla a continuación.

   Parámetro	Descripción
   Nombre completo del cliente	Apellido, nombre y patronímico del cliente. Los datos introducidos en este campo se muestran en la carta que contiene el enlace a la página de pago
   Id del cliente	Identificador del cliente en el sistema de la tienda
   Teléfono	Número de teléfono. Siempre es necesario indicar el código del país, pudiendo indicar o no el signo +. De esta manera, son admisibles las siguientes variantes: +449998887766; 449998887766. Cantidad admisible de dígitos: de 7 a 15.
   E-mail	Dirección de correo electrónico a la cual será enviado el enlace de pago
   Tipo de pago	Seleccione una de las dos variantes. Una etapa — después de realizar el pago no se requieren acciones adicionales de su parte. Dos etapas — después de que el cliente confirme el pago, usted debe completar el pago en el panel personal. Hasta que haga esto, el dinero será retenido en la cuenta del cliente (bloqueado) hasta el momento de confirmación de pago por su parte o hasta el momento de vencimiento del plazo de espera de confirmación. En caso de confirmación del pago por su parte, el dinero se transfiere a su cuenta. En caso de vencimiento del plazo de espera de confirmación, se levanta el bloqueo de fondos en la cuenta del cliente.
   Moneda	Seleccione la moneda del pago de la lista desplegable
   Idioma	Seleccione el idioma de la factura de la lista desplegable. Están disponibles los valores - ES y EN
   Pagar hasta	Indique la fecha y hora hasta la cual se puede pagar la factura. Al vencimiento de este plazo será imposible pagar la factura emitida
   Descripción del pago	Descripción del pago en forma libre
   Introduzca el importe	Indique el importe del pago. Si el pedido contiene una cesta de mercancías previamente completada, este campo se completa automáticamente

4. Presione el botón Crear enlace.

   En caso de envío exitoso, se mostrará abajo el enlace al formulario de pago:

   

   Puede ver la página de pago enviada al cliente presionando el botón Abrir enlace de pago.

Formación de cesta de mercancías al emitir factura para pago

Al formar la factura para pago se puede indicar la cesta de mercancías por pedido. La sección Mercancías se ubica bajo el formulario de creación de enlace de pago:

1. Para agregar mercancía a la cesta, presione el botón Agregar mercancía y seleccione Nuevo producto. Se mostrará un formulario con parámetros de la mercancía a agregar.
   

2. Complete los campos necesarios, guiándose por la tabla de abajo.

   Campo	Descripción
   Denominación	Denominación del producto o servicio. Campo obligatorio.
   Código	Código de la posición del producto. Campo obligatorio.
   Cant.	Cantidad del producto por dicha posición del producto. Campo obligatorio.
   Unid. med.	Unidades de medida, por ejemplo: l — litros, pzs. — piezas. Campo obligatorio.
   Precio	Precio por unidad de la posición del producto. Campo obligatorio.
   Suma	Suma total por todas las unidades de una posición del producto. Se calcula automáticamente al completar los campos Precio y Cant..

3. Haga clic en Agregar producto.

4. Repita las acciones necesarias para cada posición del carrito de compras. Si es necesario eliminar una posición agregada, haga clic en el botón y confirme la acción. Para eliminar todos los productos, haga clic en el botón Eliminar todos los productos y confirme la acción.
   

5. Puede agregar productos del catálogo, para ello haga clic en Agregar y seleccione Producto del catálogo, luego seleccione el producto en la ventana que se abre.
   

Después de agregar el producto puede editarlo. Para ello haga clic en la línea del producto y cambie los valores en el formulario de edición.

Una vez llenado el carrito de compras, emita la factura al cliente.

Importación de archivo CSV

Puede registrar un pedido con carrito, y este carrito puede llenarse automáticamente desde un archivo CSV. Para cargar el carrito automáticamente, haga clic en el botón Agregar producto y seleccione Cargar CSV. En la ventana que se abre, seleccione el archivo que necesita cargar en su dispositivo.

Se pueden cargar 2 tipos de archivos que contienen:
- solo carrito (ORDER_BUNDLE)
- carrito (ORDER_BUNDLE) y datos del pedido (ORDER_PARAMS).

Tenga en cuenta que ningún campo es obligatorio, y solo algunos de ellos pueden ser utilizados para llenar el carrito.

Posibles campos de datos del carrito:

• ItemCode - código del producto en el sistema de la tienda.
• Price - precio por unidad de la posición del producto.
• Amount - suma del pago en unidades mínimas de moneda (kopeks, centavos, etc.). No más de 12 caracteres.
• Measure - unidades de medida, por ejemplo: l — litros, pz. — piezas
• Quantity - cantidad total de posiciones de productos de un mismo PositionId y su unidad de medida. La descripción de sus atributos se presenta a continuación.
• Name - denominación o descripción del producto o servicio en forma libre.

Posibles campos con datos del pedido:

• OrderNumber - número de pedido (ID) en el sistema del comerciante, debe ser único para cada comerciante.
• TotalAmount - suma del pedido más comisión, si la hubiera.
• Merchant - login del vendedor en el sistema de pasarela de pagos.
• Currency - código de moneda del pago ISO 4217.
• Language - Clave de idioma por ISO 639-1. Si no se especifica el idioma, se usa el idioma por defecto indicado en la configuración de la tienda.
• AuthType - tipo de autenticación, valores posibles: 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - dirección de correo electrónico del cliente.
• Phone - Número de teléfono del comprador. Siempre hay que indicar el código del país, pudiendo indicar o no el signo +.
• Full name - nombre completo del cliente.
• INN - número de identificación fiscal.
• Passport - datos del pasaporte.
• Sender - dirección de correo electrónico del remitente.
• Description - descripción del pedido en cualquier formato.
• ClientId - número de cliente (ID) en el sistema del comerciante — hasta 255 símbolos.
• Payment period - establezca la fecha y hora antes de que se pague el pedido. Por ejemplo, 5D– 5 días, 22H – 22 horas, 10M – 10 minutos.

Ejemplo de archivo con datos del carrito:

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Ejemplo de archivo con datos del pedido y carrito:

Descargar archivo de ejemplo

Importante: Para asegurar el procesamiento adecuado del archivo, los valores de los campos en el archivo no deben contener comas. Las comas solo pueden usarse como separadores de campos y sus valores.

Ejemplo de llenado incorrecto de campos en el archivo:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Ejemplo de llenado correcto de campos en el archivo:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Realización de pago de prueba

Puede probar independientemente el proceso de pago desde la perspectiva del cliente. Para esto:

1. Genere una factura para el cliente.
   

2. Vaya a la página de pago haciendo clic en el botón Enlace de pago en el mensaje sobre la emisión exitosa de la factura.
   
   

3. Seleccione el método de pago. Al pagar con tarjeta, introduzca los datos de una de las tarjetas de prueba.

4. Marque Guardar mi tarjeta si desea crear datos de pago guardados: en este caso no será necesario introducir los datos de la tarjeta la próxima vez.
   

5. Haga clic en el botón Pagar. Para confirmar la operación utilice el código 3-D Secure indicado para la tarjeta de prueba.

Página final

Se puede configurar la recepción de pagos para que después del pago exitoso el cliente sea redirigido a la Página final. En esta página se encuentran los datos sobre el pago y un enlace de vuelta a la tienda.

En la tabla a continuación se describen los datos mostrados en la página final.

Para volver a la tienda, el cliente debe hacer clic en el enlace Volver a la tienda.

Puede activar o desactivar la visualización de la página final marcando la casilla Mostrar página final en la página Configuración general de su panel de control. Lea más detalles aquí.

Envío masivo de facturas de pago

Si cuenta con el permiso correspondiente, puede enviar a los clientes varias facturas de pago a la vez, cargando un archivo en formato CSV con los datos de las facturas y las direcciones de correo electrónico. El formato del archivo se determina por una plantilla que se configura por el equipo de soporte.

Ejemplo del contenido del archivo (importe de la operación, códigos de moneda, correo electrónico):

Carga del archivo para envío

Para cargar el archivo para envío:

1. Vaya a la sección Factura de pago y abra la pestaña Varios. La página muestra la lista de archivos cargados anteriormente (si los hay).

   

2. Haga clic en Crear. Se abrirá un diálogo donde puede descargar la plantilla para crear el archivo. Descargue la plantilla y rellénela con los valores necesarios.

   

3. Seleccione o arrastre al campo correspondiente el archivo para cargar. Si desea que que los enlaces de pago se envíen a los clientes inmediatamente después de la carga, marque la casilla Enviar facturas a clientes, y luego haga clic en Crear y enviar enlaces. Si desea simplemente crear enlaces sin envío, desmarque la casilla Enviar facturas a clientes y haga clic en Crear enlaces.

   

4. En la lista de archivos procesados aparecerá una nueva línea con el archivo cargado. Mientras el archivo se está formando, en la columna Completado se muestra el estado "En proceso". Cuando el archivo sea procesado, en esta columna se mostrará la fecha y hora de finalización del procesamiento del archivo. En la columna Enviado se muestra una marca de verificación, si los enlaces para pago fueron enviados a los clientes.

   

Visualización de detalles del archivo procesado

Para ver el contenido del archivo procesado para distribución, vaya a la sección Factura de pago, abra la pestaña Varios y haga clic en la línea del archivo cargado. Se abrirá la página con detalles de cada factura.

La tabla contiene las siguientes columnas con detalles de cada factura:

• Transacción — enlace a la transacción de dicha factura
• Estado — estado de envío de la factura al cliente
• Importe — importe de la transacción
• Correo electrónico - dirección de correo electrónico para envío de la factura
• Enlace — enlace a la página de pago

Exportación del archivo procesado

Para exportar el archivo procesado, vaya a los detalles del archivo y haga clic en el botón Exportar. El archivo será exportado en formato CSV con los siguientes campos:

• itemId — campo obligatorio, número secuencial de la línea procesada del archivo
• successful — campo obligatorio, éxito del procesamiento de la línea (true / false)
• reason — campo obligatorio, descripción del error (si no hay errores, este campo está vacío)
• link — campo obligatorio, enlace formado para el pago
• email — dirección de correo electrónico que fue especificada durante la carga (si este parámetro fue definido en la plantilla)

En el archivo de salida pueden haber otros campos, si fueron definidos en la plantilla.

Informes

La sección Informes permite generar informes de transacciones, basándose en múltiples parámetros a elección. Para mostrar la página Informes, haga clic en el icono en el panel lateral izquierdo.

Seleccione el login del vendedor sobre cuyas transacciones desea construir el informe. Varios logins pueden estar disponibles si tiene permisos para ver transacciones de otros vendedores o tiene vendedores subsidiarios.

En la página se presentan varios filtros para la generación. Puede seleccionar transacciones por fecha:

• Fecha de creación;
• Fecha de devolución;
• Fecha de finalización;
• Fecha de pago;
• Fecha de cancelación;

Establezca el período necesario para revisión: Día, Semana, Mes, Trimestre, Año, o seleccione un período específico con fechas usando el calendario.

También puede filtrar transacciones por su estado.

El informe puede ser descargado en archivo formato .xls o .csv. Seleccione el formato haciendo clic en los botones correspondientes.

Usando el botón Agregar plantilla de columnas, puede crear una plantilla de campos para uso posterior en informes. Después de hacer clic en el botón aparecerá un formulario de configuración de columnas. Ingrese el nombre de la plantilla y marque las columnas que deben mostrarse en el informe. Algunas columnas están interrelacionadas para comodidad del usuario:

• Moneda: se marca automáticamente al seleccionar cualquier monto (incluyendo monto de devolución, monto a confirmar, monto de comisión, monto de confirmación, monto de preautorización).
• Estado: se marca automáticamente al seleccionar algunas fechas (cancelación, última devolución, débito).

Después de seleccionar las columnas haga clic en Crear plantilla.

La plantilla guardada estará disponible para selección en la lista Plantilla de columnas.

Habiendo establecido los parámetros necesarios, haga clic en el botón Generar informe. Comenzará la formación del informe en el formato establecido. Dependiendo de la configuración de su navegador, el archivo del informe será guardado o aparecerá una ventana de diálogo para guardar el archivo.

Enlaces de pago

Puede crear una plantilla de enlaces de pago que redirigirán al cliente a la página de pago.

Creación de enlace de pago

Para crear un enlace a la página de pago, realice las siguientes acciones:

1. Ingrese al panel personal.
2. En el panel lateral izquierdo seleccione la sección Enlaces de pago:

3. Haga clic en +Agregar enlace de pago en la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un formulario para completar:

   

Complete los campos necesarios, guiándose por la tabla a continuación.

Si es necesario complete los parámetros adicionales. Existe la posibilidad de agregar sus propios parámetros. Para esto haga clic en +Agregar parámetro y complete los campos:

Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en Crear enlace de pago en la parte inferior del formulario. Después de esto el enlace se mostrará en la página principal con el estado Activo:

Acciones posibles con la plantilla de enlace de pago

Los iconos de acciones posibles se presentan en la tabla con plantillas de enlaces de pago creadas en la columna derecha.

• Compartir enlace - después de hacer clic en el primer icono podrá compartir el enlace en otras aplicaciones.
• Copiar enlace - después de hacer clic en el icono correspondiente aparece una notificación de que el enlace fue copiado exitosamente.
• Crear código QR - al hacer clic en el primer icono, verá el código QR generado, así como podrá descargarlo haciendo clic en Descargar como PNG/SVG/JPEG.

• Ver detalles/desactivar/editar/eliminar — el icono con tres puntos proporciona una lista de acciones con el enlace creado, a saber, abrir detalles del enlace, desactivación, edición y eliminación del enlace.

  

Además, todas las acciones descritas anteriormente están disponibles al ver el enlace de plantilla. Para esto haga clic en el icono con tres puntos -> Ver detalles en la tabla de plantillas creadas. Para realizar las acciones necesarias haga clic en el botón con el mismo nombre que la acción.

• Filtro — para formar otra selección, haga clic en "Filtro" en la esquina superior izquierda de la página "Enlace de pago".

  

Seleccione los criterios de búsqueda necesarios y haga clic en Aplicar en la ventana de filtro. Para limpiar todos los campos del filtro, haga clic en el botón Restablecer.

Puede buscar por los siguientes parámetros:

• Vendedor - Si es necesario, seleccione el vendedor de la lista de vendedores disponibles, cuyos enlaces de pago deben ser seleccionados.
• Nombre del enlace - nombre del enlace que especificó al crear el enlace;
• Estado del enlace - son posibles tres estados del enlace: Activo/Inactivo/Eliminado. Tenga en cuenta que los enlaces eliminados no se muestran en la tabla, si en el filtro no se selecciona explícitamente el estado "Eliminado".
• Moneda - seleccione la moneda de la lista desplegable;
• Importe desde - Importe hasta - Importe del pedido (estos campos no están disponibles para edición, si está activada la opción Cualquier importe);
• Cualquier importe - active la opción, si el importe como criterio de búsqueda no es importante;
• Período de validez - período de validez establecido para el enlace. Haga clic en las fechas y seleccione en el calendario la fecha de inicio y la fecha de expiración del período de validez (el campo no está disponible para edición, si está activada la opción Cualquier período de validez).
• Permanente - active la opción, si el período de validez del enlace como criterio de búsqueda no es importante.
• ID - identificador de la plantilla del enlace de pago.

Pago MOTO

Puede utilizar los pagos MOTO (Mail Order/Telephone Order) - pagos iniciados por clientes mediante llamada, correo y similares, que permiten a los clientes adquirir productos y servicios de forma remota, proporcionando los datos de su tarjeta.

Crear un pago MOTO

Para crear un pago MOTO, realice las siguientes acciones:

1. Vaya a la sección Terminal virtual del Panel de control. Se abrirá la página de introducción de parámetros de la factura de pago:

   

2. Complete los campos necesarios, guiándose por la tabla de abajo.

   Parámetro	Descripción
   Número de pedido	Número de pedido en el sistema de la tienda (campo no disponible para edición, si el vendedor tiene el permiso correspondiente en el sistema y el sistema genera automáticamente el número de pedido).
   Descripción del pago	Descripción del pago en forma libre.
   Tienda	Si es necesario, seleccione el vendedor de la lista de vendedores disponibles.
   Moneda	Seleccione la moneda de la lista desplegable (el campo está presente si para el comerciante se ha establecido más de una moneda).
   Introduzca el importe	Introduzca el importe del pedido.
   Autorización/Preautorización	Seleccione una de las dos opciones. Autorización - Pago de una etapa: después de realizar el pago no se requieren acciones adicionales de su parte. Preautorización - Pago de dos etapas: después de que el cliente confirme el pago, es necesario completar el pago en el Panel de control. Hasta que haga esto, el dinero se retendrá en la cuenta del cliente (retenido) hasta el momento de confirmación del pago por su parte o hasta el momento de expiración del plazo de espera de confirmación. En caso de confirmación del pago por su parte, el dinero se transfiere a su cuenta. En caso de expiración del plazo de espera de confirmación, se levanta el bloqueo de fondos en la cuenta del cliente.
   ID cliente	Número del cliente en el sistema de su tienda.
   Número de tarjeta	Número enmascarado de la tarjeta utilizada para el pago.
   Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la tarjeta del pagador.
   Titular de la tarjeta	Nombre del titular de la tarjeta indicado al registrar el pedido.

3. Haga clic en el botón Enviar.

Tan pronto como se realice el pago MOTO, la información detallada sobre el mismo se muestra en la página Transacciones.

Si el pago MOTO es de dos etapas, necesita completarlo. Cómo hacerlo se describe aquí.

Trabajo con transacciones

La página Transacciones contiene información detallada sobre pedidos y pagos. Para acceder a la página, haga clic en el botón en el panel lateral izquierdo.

En la parte izquierda de la página Transacciones se encuentra el área de búsqueda, que permite establecer criterios para mostrar transacciones. La lista de transacciones que cumplen los criterios de búsqueda se ubica en la parte derecha de la página.

Búsqueda de transacciones usando filtro

Para trabajar con transacciones es necesario primero establecer y aplicar la configuración del filtro.

Para establecer criterios de búsqueda de transacciones, realice las siguientes acciones.

1. En el panel personal vaya a la página Transacciones.
2. En el área de búsqueda en la pestaña Filtros establezca los parámetros necesarios y haga clic en el botón Aplicar. Las transacciones que cumplan las condiciones se mostrarán en el área de la derecha.

Parámetros del filtro de transacciones

El filtro permite establecer criterios de selección de transacciones realizadas.

• Rango de fechas - En la primera lista desplegable indique por qué fecha realizar la selección. Por ejemplo, Fecha de creación. En la segunda lista desplegable indique el tipo de configuración del intervalo de tiempo:
  
  • Rango de fechas - permite establecer un intervalo de tiempo seleccionando en el calendario las fechas inicial y final;
    
  • Período - permite seleccionar por qué período actual se mostrarán las transacciones: día, semana, mes o año.
    
• Monto - Monto del pedido. Indique los límites superior e inferior del rango.
• Estado - Estado del pedido. Están disponibles los siguientes estados (selección múltiple):
  
  • Creado. Factura emitida, pero aún no pagada.
    
  • Confirmado. Factura pagada. Los fondos se reservan en la cuenta del pagador.
    
  • Completado. Los fondos se debitan de la cuenta del pagador.
    
  • Cancelado. Todos los fondos se devuelven al pagador.
    
  • Rechazado. Factura emitida, pero no pagada a tiempo.
    
  • Reembolso. Se realizó un reembolso parcial.
• Número de pedido - Número asignado automáticamente al pedido en la tienda. Si necesita encontrar un pedido específico, indique aquí su número.
• Login del vendedor - Login del vendedor en el sistema de pasarela de pagos. Indique su login (se muestra en la esquina superior derecha).
• Últimos 4 dígitos de la tarjeta - Los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta del pagador utilizada para el pago del pedido. Si busca transacciones por una tarjeta específica y conoce su número, indique aquí sus últimos cuatro dígitos.
• Autorización parcial - estado de autorización parcial del pedido. Valores permitidos:
  • No solicitado - El comerciante no solicitó autorización parcial.
  • Solicitado - El comerciante solicitó autorización parcial, pero la autorización aún no se realizó.
  • Monto parcial - El comerciante solicitó autorización parcial. La autorización parcial se ejecutó exitosamente por insuficiencia de saldo del cliente.
  • Monto completo - El comerciante solicitó autorización parcial, pero el saldo del cliente era suficiente, por lo que no se requirió la ejecución de autorización parcial y se debitó el monto completo.

La descripción de otros criterios de búsqueda está disponible aquí.

Configuración del filtro de transacciones

La configuración del filtro de transacciones se encuentra en el área Búsqueda de la página Transacciones. En esta sección puede especificar qué campos se mostrarán en los criterios del filtro de transacciones.

Plantillas del filtro de transacciones

Para facilitar el trabajo con transacciones, puede guardar un conjunto de configuraciones de filtro como plantilla.

Para crear una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Especifique y aplique los criterios del filtro de transacciones.
2. Haga clic en el botón Guardar plantilla.

Para aplicar una plantilla guardada anteriormente, realice los siguientes pasos:

1. Estando en la página Transacciones, vaya al área Búsqueda en la pestaña Plantillas.
   
2. Haga clic en la plantilla deseada de la lista. Se aplicará la configuración del filtro guardada en la plantilla.

Tabla de transacciones

La tabla de transacciones se encuentra en la parte derecha de la página Transacciones. Las transacciones aparecen en la tabla después de que se aplique el filtro.

Por defecto, la tabla contiene las siguientes columnas con atributos de transacciones:

• Medio de pago - Medio de pago que fue utilizado para pagar el pedido.
• Fecha de registro - Fecha cuando la transacción fue registrada.
• Importe - Importe del pedido.
• Autorización parcial - Estado de la autorización parcial.
• Estado - Estado del pedido.

Exportación de la lista de transacciones

En algunos casos, puede necesitar exportar sus transacciones. Están disponibles dos formatos: XLS o CSV. Para esto:

1. Encuentre los pedidos necesarios, especificando los criterios de búsqueda necesarios usando el filtro.
2. Haga clic en el botón Exportar, seleccione uno de los dos formatos propuestos para guardar: CSV o XLS.
   
3. Comenzará la generación del informe en el formato especificado. Dependiendo de la configuración de su navegador, el archivo del informe se guardará o aparecerá una ventana de diálogo para guardar el archivo terminado.

Detalles de la transacción

En el panel de control está disponible información detallada sobre cada pago.

Para conocer más detalles sobre el pago, estando en la página Transacciones, haga clic en la fila de la transacción de interés en la tabla.

Se abrirá la página Detalles de transacción. Siempre contiene las pestañas Detalles de operación y Actividad.

Para transacciones de cierto tipo puede mostrarse adicionalmente la pestaña Reembolso.

También dependiendo del estado y tipo de transacción, pueden mostrarse los botones Completar y Reembolso.

El botón Completar permite confirmar el pago de dos etapas del cliente. Este botón está activo solo cuando el pedido obtiene el estado Confirmado.

El botón Reembolso permite devolver fondos al cliente completa o parcialmente. La funcionalidad del botón depende del estado del pedido y la presencia en él de una cesta de productos:

• En pedidos con cesta de productos en estado Confirmado hacer clic en el botón Reembolso abre la pestaña Reembolso, donde se pueden seleccionar posiciones de productos para devolución o devolver todo el importe del pedido.
• En todos los demás pedidos hacer clic en el botón Reembolso abre la ventana de reembolso, donde se indica solo el valor del importe.

Detalles de operación

La pestaña Detalles de operación contiene las siguientes secciones:

• Datos de pago. En esta sección se muestran los atributos de pago de la transacción.
• Información del cliente. Aquí se presenta información sobre el medio de pago y su propietario.
• Metadatos. Parámetros técnicos adicionales.

• Productos. Información sobre qué productos o servicios fueron pagados en el marco de la transacción (se muestra solo si en el pedido había una cesta de productos).

• Eventos. Seguimiento detallado de las acciones del cliente en la página de pago.

La sección Detalles de operación contiene los siguientes campos:

La sección Información del cliente contiene los siguientes campos:

La sección Productos contiene información sobre qué productos o servicios están pagados en el marco de la transacción.

Columna	Descripción
Código	Número de la posición de mercancía en la cesta.
Denominación	Denominación de la posición de mercancía.
Artículo	Designación numérica o alfabética destinada para la clasificación de la posición de mercancía.
Precio	Precio por unidad de la posición de mercancía.
Cantidad	Cantidad de unidades de la posición de mercancía.
Suma	Suma total por todas las unidades de una posición de mercancía (se calcula automáticamente).
Devolución	Información sobre la devolución de fondos. Se muestra solo si hubo devolución. La presencia en la línea de la posición de mercancía del icono significa que hubo devolución de parte de los productos.

La sección Autorización parcial contiene los siguientes campos:

La sección Eventos muestra las acciones que realiza el cliente en el proceso de pago, por ejemplo "Página de pago abierta", "Foco perdido", "Transición al campo número de tarjeta", etc. Esto le permitirá entender el comportamiento del cliente y, de esta manera, hacer el proceso de pago más comprensible y conveniente.

Actividad

En la pestaña Actividad se contiene información sobre todos los eventos del pedido: acreditaciones de pago, devoluciones, etc.

Devolución de fondos

La pestaña Devolución contiene información sobre las posiciones de mercancías en el pedido y permite realizar la devolución de fondos al pagador.

Se puede devolver todo el importe completo o realizar devolución por algunas posiciones de mercancías.

Devolución completa por transacción

Para hacer una devolución completa de fondos al pagador por el pedido, realice las siguientes acciones:

Estando en la pestaña Devolución de fondos, haga clic en el botón Devolución completa. El pedido pasará al estado Cancelado o Devolución, dependiendo de la etapa del pago y la fecha de ejecución de la devolución.

Devolución por posiciones de productos

Para devolver fondos por posiciones de productos realice las siguientes acciones:

1. Estando en la pestaña Devolución, utilice la tabla con la composición del carrito.

   Columna	Descripción
   Código	Número de la posición del producto en el carrito.
   Denominación	Denominación de la posición del producto.
   Artículo	Designación numérica o alfabética destinada para la clasificación de la posición del producto.
   Precio	Precio por unidad de la posición del producto.
   Cant.	Cantidad de unidades de la posición del producto.
   Suma	Suma total por todas las unidades de una posición del producto (se calcula automáticamente).
   Cant. a devolver	Cantidad de unidades del producto que se necesita devolver.
   Suma a devolver	Suma que será devuelta. El campo se calcula automáticamente.

2. En el campo Cant. a devolver indique la cantidad de unidades del producto a cancelar. La suma a devolver se mostrará en el campo Suma a devolver.

3. Haga clic en el botón Devolución.

Si la suma de devolución es menor que la suma del pedido, el pedido pasará al estado Devolución. Si se devuelve la suma completa del pedido, el pedido pasará al estado Cancelado.

Acciones disponibles en la página de transacción

Acciones principales con transacciones en el panel personal:

• Cancelación de pedido

• Finalización de pago de dos etapas

• Cancelación de pago de dos etapas

• Devolución de fondos al cliente

Estas operaciones se ejecutan mediante los botones correspondientes en la página de información sobre la transacción. Vea la descripción detallada de cada operación a continuación.

Cancelación de pedido

Normalmente, un pedido que no ha sido pagado o preautorizado se cancela automáticamente después de un tiempo determinado establecido en el sistema, por ejemplo, después de 20 minutos. Pero esta operación se puede realizar manualmente desde el panel personal del vendedor.

Si desea cancelar un pedido antes del pago o autorización previa, puede hacerlo presionando el botón Rechazar en la página de información sobre la transacción.

Después de la cancelación, el pedido obtiene el estado Rechazado.

Finalización de pedido

En el pago de dos etapas, los fondos primero se congelan en la cuenta del cliente (estado del pedido - Confirmado) y solo después se acreditan en la cuenta del vendedor (estado del pedido - Finalizado). Es posible configurar que la transferencia final ocurra automáticamente después de un tiempo determinado establecido en el sistema, por ejemplo, después de 24 horas. Pero esta operación se puede realizar manualmente desde el panel personal del vendedor.

Para finalizar la transacción, en la página Información sobre la transacción presione el botón Finalizar.

Se abrirá una ventana de confirmación. Su apariencia se muestra a continuación y depende de si se utilizó o no una cesta de productos en el pedido.

Si NO se utilizó la cesta, la ventana de confirmación se ve así:

Verifique el valor en el campo y presione el botón Confirmar.

Si se utilizó la cesta, la ventana de confirmación se ve así:

Verifique los datos, cámbielos si es necesario y presione el botón Finalizar. Después de la finalización, el pedido obtiene el estado Finalizado.

Con el permiso correspondiente, puede realizar cambios en la cesta de manera que la suma de finalización exceda la suma de preautorización. El porcentaje de exceso de la suma de depósito puede ser cualquiera - se establece mediante una configuración determinada. Para conectar tal posibilidad, contacte al servicio de soporte técnico.

Por ejemplo, en la configuración se establece un porcentaje de exceso de suma de depósito del 100%. En el formulario de pago estableció una suma de 2700 rublos. Entonces puede cambiar la cesta para que la suma del pedido no exceda 5400 rublos. En caso de exceso se mostrará un error y el botón Finalizar se vuelve no disponible:

Cancelación

En el panel personal puede cancelar pagos de transacciones de dos etapas en estado Confirmado (cuando los fondos están reservados en la cuenta del cliente, pero aún no han sido acreditados). La cancelación significa que la transacción se cancela y todos los fondos reservados en la cuenta del cliente se desbloquean.

Para cancelar el pago, en la página de información sobre la transacción presione el botón Devolución.

La funcionalidad del botón depende del estado del pedido y la presencia de una cesta de productos en él: Si el estado del pedido es Confirmado (con cesta o sin ella), este botón permite cancelar solo toda la suma.

En la ventana de confirmación haga clic en Confirmar. El pedido obtendrá el estado Cancelado.

Reembolso de fondos

Desde el panel personal se puede realizar el reembolso de fondos por las transacciones realizadas (pedidos pagados por clientes que se encuentran en estado Completado). Para los pagos de dos etapas el estado Completado significa que los fondos que se encuentran en la tarjeta del pagador ya han sido debitados.

El reembolso se realiza en la página de información sobre la transacción mediante el botón Reembolso.

La funcionalidad del botón depende del estado del pedido y de la presencia de una cesta de productos en él:

• En pedidos con cesta de productos en estado Confirmado hacer clic en el botón Reembolso abre la pestaña Reembolso de fondos, donde se pueden seleccionar las posiciones de productos para reembolso o devolver toda la suma del pedido. El proceso de reembolso para tales pedidos está descrito detalladamente aquí.
• En pedidos sin cesta de productos en estado Confirmado hacer clic en el botón Reembolso abre la ventana de confirmación de reembolso.

Verifique la suma del reembolso. Puede devolver toda la suma o indicar una suma menor. Haga clic en Confirmar. El pedido pasará al estado Reembolso. Si en el paso anterior decidió devolver una suma menor, puede hacer reembolsos hasta que sea devuelta toda la suma

Tipo de reembolso dependiendo de las etapas, estado del pago y presencia de cesta de productos

En la tabla de abajo se muestran todas las variantes de reembolso dependiendo del estado en que se encuentra el pago, cuántas etapas tiene, y si hay cesta de productos en él. Una u otra funcionalidad puede no estar disponible si su usuario no tiene los derechos correspondientes en el sistema. El principio general es tal que cuando es posible cancelar el pedido, se hace la cancelación, y si no hay tal posibilidad, entonces se realiza el reembolso de fondos.

Monederos electrónicos y certificados

La pasarela de pago admite pago tokenizado mediante monederos electrónicos Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

La documentación está disponible aquí

Constructor de páginas de pago

El constructor permite cambiar la página de pago sin necesidad de escribir código. Se encuentra en la sección Constructor del panel personal.

Para acceder a la sección Constructor, en el menú de navegación izquierdo del panel personal seleccione el elemento .

Resumen

En esta sección la página está dividida en dos secciones:

• En la parte izquierda se reúnen todas las configuraciones necesarias para mostrar en la página de pago;
• En la parte derecha se muestra la página de pago configurable, que puede cambiar estableciendo configuraciones en la parte izquierda de la página.

En la sección Constructor de páginas de pago puede:

• Cambiar el esquema de colores
• Cargar el logotipo del vendedor
• Configurar la visualización del logotipo del banco
• Eliminar la visualización del temporizador

Configuraciones

Nombre de la tienda

Primero especifique el nombre de la tienda:

Logotipo

Puede cargar el logotipo del vendedor y/o seleccionar el logotipo del banco. Para cargar el logotipo del vendedor, haga clic en Logotipo y seleccione Logotipo del comerciante o Logotipo del comerciante y banco, y luego cargue el archivo del logotipo del vendedor.

Solo se admite el formato .png Si carga archivos de otros formatos, se mostrará un error.

Puede rechazar la visualización del logotipo del banco. Para esto seleccione la variante Sin logotipo:

Temporizador

Establezca si se mostrará en la página de pago el temporizador de cuenta regresiva para realizar el pago o no:

Figuras

El constructor permite configurar objetos en la página de pago. Por favor, seleccione de la lista desplegable:

Fuentes

El constructor permite seleccionar fuentes en la página de pago. Seleccione de la lista desplegable:

Configuraciones de color

El constructor permite establecer el tema de color de la página. Puede seleccionar uno de los temas existentes o crear el suyo propio:

Página de pago

En la lista desplegable en la parte superior de la página puede seleccionar Página de pago o Página final.

Además, en la parte superior de la página puede seleccionar el formato de visualización de la página de pago – escritorio o móvil.

Ejemplos

Página de pago:

Página de finalización:

Catálogo de productos

La sección Catálogo de productos permite seleccionar rápidamente productos al crear una factura de pago. Para acceder a la sección Catálogo de productos, haga clic en en el menú izquierdo.

La página de la sección se ve de la siguiente manera:

Para comenzar a trabajar, seleccione el comerciante en la lista desplegable, descargue la plantilla del catálogo haciendo clic en el botón Descargar plantilla del catálogo y complete los parámetros del producto:

Luego cargue el catálogo de productos listo en formato .CSV usando el botón Cargar catálogo:

O agregue un producto usando el botón del mismo nombre.

Se abrirá un formulario para completar la información sobre el producto.

Complete los campos necesarios guiándose por la tabla a continuación.

Después de cargar el catálogo de productos o productos por separado, podrá agregar productos del catálogo al emitir una factura de pago. Para más detalles sobre cómo agregar productos del catálogo, consulte la sección Factura de pago.

Además de agregar un producto al catálogo, puede, en caso de ser necesario, realizar cambios en los parámetros del producto agregado, o incluso eliminarlo completamente del catálogo. Para esto es necesario posicionar el cursor sobre la fila del producto en la lista y hacer clic en el botón correspondiente:

Al hacer clic en el botón de edición se abrirá un formulario para modificar el producto:

Al hacer clic en el botón de eliminación del producto se abrirá una ventana para confirmar o cancelar la acción:

Botones rápidos

La sección Botones rápidos permite conectar rápidamente botones para el pago por Apple Pay / Google Pay en su sitio web. Para abrir la sección Botones rápidos, haga clic en en el panel de navegación izquierdo.

Se abrirá la página:

La página contiene dos pestañas: Dominios y Generador de código.

Dominios

La pestaña Dominios permite registrar el dominio de su tienda en la Pasarela de Pago con verificación de Apple Services. Esto es necesario para comenzar a recibir pagos por Apple Pay.

Apple Pay genera un archivo de verificación que debe colocarse en la siguiente subcarpeta de su dominio antes del registro:

/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association

Para registrar el dominio, haga clic en el botón Agregar dominio. Se abrirá la ventana Agregar dominio.

1. En el campo Nombre de dominio introduzca el nombre del dominio de nivel superior (por ejemplo, example.com) o de tercer nivel (por ejemplo, shop.example.com), que desea utilizar para pagos Apple Pay.
2. Descargue el archivo de verificación Apple Pay.
3. Coloque el archivo en la ruta indicada en su servidor web: https://<DOMAIN NAME>/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association.
4. Haga clic en el botón Agregar dominio.

El dominio de la tienda será registrado en la Pasarela de Pago con la posibilidad de aceptar pagos Apple Pay.

El nombre del dominio se mostrará en la lista de dominios en la pestaña Dominios.

Generador de código

Esta pestaña contiene el constructor para la generación del código de script Payment Widget, que se utiliza para la conexión rápida de botones Apple Pay y Google Pay en la página de la tienda. Ver más detalles aquí.

La pestaña incluye las siguientes secciones para establecer parámetros de inicialización del script:

• Configuraciones generales - indique información general para el registro del pedido en la Pasarela de Pago:
  • Habilitar pago a través de Apple Pay y/o Google Pay,
  • Número de pedido,
  • Suma (obligatorio),
  • Moneda (seleccionar de la lista),
  • Idioma (seleccionar de la lista),
  • Entorno (de prueba o de producción)
  • Página de pago exitoso y Página de pago no exitoso (indique URL o seleccione URL estándar).
• Solicitud de datos del usuario - indique los datos que serán obligatorios durante el pago a través de PaymentRequest API para Google Pay. Marque las casillas correspondientes: Nombre, E-mail, Número de teléfono, Dirección postal.
• Configuraciones de botones de pago - indique el tipo de apariencia externa y estilo de los botones Apple Pay y Google Pay. En la pestaña está disponible la vista previa del botón.
• Código para insertar en su página - esta sección contiene la vista previa del código de inicialización del script de acuerdo con los parámetros indicados. Este código debe insertarse en su página.